2024年5月电力行业投资机会与风险防控月报

目录

一、电力行业运行环境分析 

（一） 宏观经济运行分析 

1. 全国经济延续回升向好态势 

2. 国内经济形势发展展望 

3. 全球经济形势分析及发展展望 

（二） 电力消费情况分析 

1. 全社会用电量增长情况

2. 分产业用电量 

3. 分地区用电情况 

4. 工业用电情况 

二、电力行业重点政策 

（一） 国家政策

1. 九部门印发《气候投融资试点成效评估方案》

2. 国家能源局将在6个省区开展电力领域综合监管工作

3. 新版《电力市场运行基本规则》7月1日起施行

4. 国家发改委发布《电力市场监管办法》

5. 国务院国资委召开中央企业大规模设备更新工作推进会 

（二） 地方政策

1. 北京发布电力能源可持续发展关键绩效指标体系 

2. 河北明确：强化绿电优先地位 

3. 《内蒙古自治区能源项目事中事后监管暂行办法》印发 

4. 内蒙古印发2024-2025年新型储能发展专项行动方案 

5. 山东省能源局发布《省能源局生态环境保护职责清单》

6. 江苏印发《江苏省（近）零碳产业园建设指南（暂行）》

7. 四川印发《促进钒电池储能产业高质量发展的实施方案》

8. 深圳发布氢能发展行动计划（2024-2025年）

三、电力行业运行形势分析

(一) 电力投资情况分析

1. 电源与电网投资情况分析 

2. 全国电源建设投资结构分析

3. 全国电网投资完成情况分析 

(二) 电源装机及生产情况 

1. 全国电力装机情况 

2. 全国电源发电量情况 

3. 各电源利用小时情况

(三) 变电设备容量及电量交换情况 

1. 全国送电线路长度情况 

2. 各省电量交换情况 

(四) 电力市场交易情况 

1. 全国各电力交易中心交易情况 

2. 全国电力市场中长期电力直接交易情况 

四、电力行业热点聚焦

(一) 热点事件聚焦 

1. 《中华人民共和国能源法（草案）》公开征求意见

2. 全国统一电力市场体系建设重在“统”与“治” 

3. 《电力中长期交易基本规则—绿色电力交易专章》的行业影响 

4. 七国集团决定2035年弃煤，但做得到吗？

(二) 行业深度解析 

1. 电力市场改革大环境下新能源经济性评价需要作出改变 

2. 培育分布式能源发展新动能 

3. 光伏金融化背后的繁荣与隐忧 

4. 我国光伏企业正逐步迈向“全球化服务全球化”的3.0新发展阶段

5. 新型储能的规模化发展需把握节奏 

(三) 机构观点前瞻

1. 国网能源研究院预测2024年全国电力供需情况

2. 国研中心：预计到2060年风电和光伏装机规模将分别达到32亿千瓦和35亿千瓦

3. 国际能源署发布《推进清洁技术制造》报告 

4. 国际能源署发布《电池和安全能源转换》报告 

5. 智库观点：太阳能、风电增速加快，全球化石能源发电排放今年达峰 

五、电力企业运行动态 

(一) 国家电网 

1. 国家电网：加快推进华东电网高质量发展 

2. 国家电网：服务新时代中部地区崛起 推动华中电网高质量发展 

3. 国家电网：积极服务新时代西部大开发,加快推动西北电网转型发展 

4. 中国电科院电工装备产品碳足迹评价系统正式上线 

5. 国网杭州成立“数智化配网管理部”

(二) 南方电网 

1. 南方五省区1-4月全社会用电量同比增长11.4% 

2. 南方电网印发数字运营升级工作方案

3. 《南方电网新型储能调度运行规则（试行）》印发 

4. 南方电网设立首只新型储能专项基金 

(三) 电力企业 

1. 六大发电集团2023年经营情况对比

2. 国家电投总部组织机构优化调整方案落地实施

3. 国家能源集团召开加快融入京津冀协同发展推进会

4. 中国电建：2024年安排投资计划总额为1389亿元 

5. 云南能投一季度净利同比增长94.82% 

6. 比亚迪携手淮海控股成立钠电池科技公司 

7. 华夏特变电工新能源REIT获批 

8. 新加坡能源与招银金租达成80亿融资规模战略合作 

六、国际电力行业运行态势 

(一) 主要发达国家电力行业发展动态 

1. 七国集团宣布关停燃煤电厂的最后时间

2. 联合国成立能源转型关键矿物专家小组 

3. 美国能源部氢和燃料电池技术办公室发布多年计划

4. 欧盟为可再生氢项目提供资助 

5. 日本政府宣布将投资3万亿日元发展氢能 

(二) “一带一路”沿线国家及新兴经济体电力行业发展动态 

1. 印度：2025~26财年每年新增光伏超14.5GW 

2. 土耳其获世界银行10亿美元贷款用于可再生能源业务 

3. 智利政府颁布《绿色氢能战略行动计划》 

七、 投资机会与风险提示 

(一) 《电力市场运行基本规则》对各市场主体的影响

(二) 《电力市场监管办法》的市场影响与市场机会

(三) 欧盟最新动力电池碳足迹方法学对国内企业的影响 

图表目录

图 1  2020-2024年规模以上工业增加值累计同比增速 

图 2  2020-2024年全国固定资产投资（不含农户）完成情况

图 3  2020-2024年分月累计全社会用电量及增速

图 4  2022-2024年各产业分月累计用电增速 

图 5  2024年1-4月各产业用电量占比情况

图6  2022-2024年各产业分月用电量占比情况 

图 7  2024年1-4月各省市用电情况 

图 8  2024年4月各省市用电情况 

图 9  2021-2024年累计工业用电量及增速情况 

图 10  2021-2024年工业增加值增速与工业用电量增速对比 

图 11  2020-2024年电源与电网完成投资情况 

图 12  电源和电网建设投资所占比重情况对比

图 13  电源和电网建设投资增速情况 

图 14  全国电源基本建设投资及增速

图 15  2023年1-4月与2024年1-4月各电源占总电源投资比重 

图 16  全国电网建设投资完成情况统计 

图 17  全国电厂发电装机累计装机容量及增速 

图 18  2024年4月底各省市6000千瓦及以上累计发电装机容量情况

图 19  电源新增装机容量对比

图 20  各大电源新增装机同比增幅对比 

图 21  2024年1-4月各省市发电新增装机情况对比

图 22  2024年1-4月全国各电源累计发电量及增速

图 23  电源发电设备利用小时数 

图 24  2024年1-4月电源发电设备利用小时变化数对比（单位：小时） 

图 25  2024年1-4月新增输电线路长度统计

图 26  2024年1-4月各电压新增交流输电线路长度情况 

图 27  2024年1-4月分省新增220千伏及以上输电线路长度统计(交流)

图 28  2024年1-4月不同电压新增输电线路长度分省情况(交流) 

图 29  2024年1-4月各省累计输入电量情况 

图 30  2024年4月各省输入电量情况 

图 31  2024年1-4月各省累计输出电量情况 

图 32  2024年4月各省输出电量情况 

图 33  2024年各区域全社会用电量增速预测（国网能源研究院） 

图 34  2024年全国新投产发电装机结构（国网能源研究院） 

图 35  2024年底全国发电装机结构（国网能源研究院） 

图 36  以NCM811电芯为例的电力清洁化减排潜力 

图 37  不同回收方式碳排放比较（针对NCM811) 

表 1  北京市电力能源可持续发展关键绩效指标体系(试行) 

表 2  2024年1-4月各电压新增交流输电线路情况 P